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多維度客戶列表篩選功能——BizIdea4.5版新特性
在使用動易BizIdea的過程中，可能很多用戶注意到這樣一個問題：在進(jìn)行客戶管理的過程中，常常會由于客戶數(shù)據(jù)的龐大繁雜，而導(dǎo)致查找分類信息過于復(fù)雜，浪費過多時間和精力的問題。注重細(xì)節(jié)，最大化的滿足用戶需求是動易一直以來的不斷追求，考慮到這一點，動易在BizIdea版本不斷的升級中著重對客戶關(guān)系管理這部分功能進(jìn)行逐步的改進(jìn)與完善。
在BizIdea4.5版本中，動易同樣進(jìn)一步提升了客戶關(guān)系管理功能，在舊版本客戶管理分類篩選的基礎(chǔ)上，改進(jìn)了客戶管理后臺列表的按條件篩選功能，可以針對用戶名下的客戶按條件進(jìn)行篩選，如一個月沒有聯(lián)系，三個月沒有聯(lián)系，老客戶等等，提供更加便捷的信息查找方式，提高工作效率。
接下來，我們就來系統(tǒng)了解一下客戶管理后臺列表的篩選功能的具體操作。
系統(tǒng)后臺界面客戶管理中，我們可以看到管理列表中有7欄不同的分類，可以按照時間范圍、客戶組別、客戶階段、客戶地區(qū)、客戶類別、客戶類型、全部客戶等條件進(jìn)行客戶搜索。如圖：
1、按照時間范圍篩選
如果您想按時間范圍查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“時間范圍”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)時間范圍“超過一個月沒有聯(lián)系的客戶”和“超過三個月沒有聯(lián)系的客戶”，按照需求點擊相應(yīng)的選項，便可查詢到您需要的客戶資料。
如果您想按時間范圍查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“時間范圍”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)時間范圍“超過一個月沒有聯(lián)系的客戶”和“超過三個月沒有聯(lián)系的客戶”，按照需求點擊相應(yīng)的選項，便可查詢到您需要的客戶資料。
2、按照客戶組別篩選
如果您想按客戶組別查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“客戶組別”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項“潛在客戶”、“普通客戶”、“VIP客戶”、“代理商”、“合作伙伴”、“失效客戶”，按照需求點擊相應(yīng)的選項，便可查詢到您需要的客戶資料。
3、按照客戶階段篩選
如果您想按客戶階段查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“客戶階段”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項“售前跟蹤”、“合同執(zhí)行”、“售后服務(wù)”、“合同期滿”，按照需求點擊相應(yīng)的選項，便查詢到您需要的客戶資料了。
如果您想按客戶階段查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“客戶階段”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項“售前跟蹤”、“合同執(zhí)行”、“售后服務(wù)”、“合同期滿”，按照需求點擊相應(yīng)的選項，便查詢到您需要的客戶資料了。
4、按照客戶地區(qū)篩選
同樣，想查詢某個地區(qū)的客戶資料，操作同上，將鼠標(biāo)停留在“客戶階段”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項華東、華南、華中、華北區(qū)，點擊相應(yīng)選項即可。
5、按照客戶類別篩選
系統(tǒng)設(shè)置了2種客戶類別選項：“個人客戶”和“企業(yè)客戶”，將鼠標(biāo)停留在“客戶類別”一欄上，點擊您所需要的客戶類型即可查詢到相應(yīng)的資料了。
6、按照客戶類型篩選
按照客戶類型篩選信息操作同上，將鼠標(biāo)停留在“客戶類型”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)商業(yè)客戶和非商業(yè)客戶兩種類型，點擊您所需要的客戶類型即可查詢到相應(yīng)的資料了。
按照客戶類型篩選信息操作同上，將鼠標(biāo)停留在“客戶類型”一欄上，功能鍵下方便會出現(xiàn)商業(yè)客戶和非商業(yè)客戶兩種類型，點擊您所需要的客戶類型即可查詢到相應(yīng)的資料了。
客戶管理后臺列表的篩選功能的具體操作就全部為大家介紹完畢了，操作起來非常簡單，但是這些小功能卻能為用戶們節(jié)省更多的時間和精力，不可小覷。歡迎各位繼續(xù)關(guān)注BizIdea4.5版本的其他新功能！
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